1. Polnilni piloti so naprave za dopolnjevanje energije za vozila z novo energijo, razvoj pa se razlikuje doma in v tujini.
1.1 Polnilni kup je naprava za dopolnitev energije za vozila z novo energijo
Polnilni pilot je naprava za vozila z novo energijo, ki dopolnjuje električno energijo. Za vozila z novo energijo je to, kar je bencinska črpalka za gorivo vozil. Postavitev in scenariji uporabe polnilnih pilotov so bolj prilagodljivi kot pri bencinskih črpalkah, vrste pa so tudi bogatejše. Glede na način namestitve jih lahko razdelimo na stenske polnilne pilote, navpične polnilne pilote, mobilne polnilne pilote itd., ki so primerni za različne oblike lokacij;
Glede na klasifikacijo scenarijev uporabe jih lahko razdelimo na javne polnilne pilote, posebne polnilne pilote, zasebne polnilne pilote itd. Javni polnilni piloti zagotavljajo javne polnilne storitve za javnost, posebni polnilni piloti pa običajno služijo le notranjosti podjetja za gradbene pilote, medtem ko so zasebni polnilni piloti nameščeni v zasebnih polnilnih pilotih. Parkirna mesta, ki niso odprta za javnost;
Glede na klasifikacijo hitrosti polnjenja (polnilne moči) jih lahko razdelimo na hitre polnilne stebre in počasne polnilne stebre; glede na klasifikacijo tehnologije polnjenja pa jih lahko razdelimo na enosmerne polnilne stebre in izmenične polnilne stebre. Na splošno imajo enosmerni polnilniki večjo polnilno moč in hitrejšo hitrost polnjenja, medtem ko izmenični polnilniki polnijo počasneje.
V Združenih državah Amerike so polnilni piloti običajno razdeljeni na različne ravni glede na moč, med katerimi sta raven 1 in2. stopnjaObičajno so to polnilni piloti z izmeničnim tokom, ki so primerni za skoraj vsa vozila na nova energijska goriva, medtem ko pritočno hitro polnjenje ni primerno za vsa vozila na nova energijska goriva, različne vrste pa so izpeljane na podlagi različnih vmesniških standardov, kot so J1772, CHAdeMO, Tesla itd.
Trenutno na svetu ni popolnoma enotnega standarda za polnilni vmesnik. Glavni standardi vmesnikov vključujejo kitajski GB/T, japonski CHAOmedo, IEC 62196 Evropske unije, SAE J1772 Združenih držav Amerike in IEC 62196.
1.2 Rast vozil na novo energijo in politična pomoč spodbujata trajnostni razvoj polnilnih stebrov v moji državi
Industrija vozil na nova energijska pogona v moji državi se hitro razvija. Vozila na nova energijska pogona v moji državi se še naprej razvijajo, zlasti od leta 2020 se je stopnja penetracije vozil na nova energijska pogona hitro povečala in do leta 2022 bo stopnja penetracije vozil na nova energijska pogona presegla 25 %. Število vozil na nova energijska pogona se bo prav tako še naprej povečevalo. Po statistiki Ministrstva za javno varnost bo delež vozil na nova energijska pogona v skupnem številu vozil v letu 2022 dosegel 4,1 %.
Država je izdala številne politike za podporo razvoju industrije polnilnih pilotov. Prodaja in lastništvo vozil na novo energijo v moji državi še naprej narašča, zato se povpraševanje po polnilnih napravah še naprej povečuje. V zvezi s tem so država in pristojni lokalni organi izdali številne politike za odločno spodbujanje razvoja industrije polnilnih pilotov, vključno s politično podporo in smernicami, finančnimi subvencijami ter gradbenimi cilji.
Z nenehno rastjo vozil na nova energijska goriva in političnimi spodbudami število polnilnih stebrov v moji državi še naprej narašča. Aprila 2023 je bilo v moji državi 6,092 milijona polnilnih stebrov. Med njimi se je število javnih polnilnih stebrov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 52 % na 2,025 milijona enot, od tega so 42 % predstavljali polnilniki z enosmernim tokom.Polnilni stebri za izmenični tokpredstavljalo je 58 %. Ker so zasebne polnilne postaje običajno sestavljene skupaj z vozili, je rast lastništva še večja. Hitra, z medletnim povečanjem za 104 % na 4,067 milijona enot.
Razmerje med številom vozil in pilotov v moji državi je 2,5:1, od tega je razmerje med številom javnih vozil in pilotov 7,3:1. Razmerje med številom vozil in pilotov, torej razmerje med številom vozil na novo energijo in polnilnimi piloti, je 7,3:1. Z vidika zalog bo do konca leta 2022 razmerje med številom vozil in pilotov v moji državi 2,5:1, splošni trend pa se postopoma zmanjšuje, torej se polnilne naprave za vozila na novo energijo nenehno izboljšujejo. Med njimi je razmerje med številom javnih vozil in pilotov 7,3:1, kar se od konca leta 2020 postopoma povečuje. Razlog za to je, da je prodaja vozil na novo energijo hitro rasla in stopnja rasti presegla napredek pri gradnji javnih polnilnih pilotov; razmerje med številom zasebnih vozil in pilotov je 3,8:1, kar kaže na postopno zmanjševanje. Trend je predvsem posledica dejavnikov, kot je učinkovito spodbujanje nacionalnih politik za spodbujanje gradnje zasebnih polnilnih pilotov v stanovanjskih skupnostih.
Kar zadeva razčlenitev javnih polnilnih stebrov, je razmerje med številom javnih enosmernih stebrov in številom javnih izmeničnih stebrov ≈ 4:6, zato je razmerje med javnimi enosmernimi stebri približno 17,2:1, kar je več kot razmerje med javnimi izmeničnimi stebri, ki znaša 12,6:1.
Razmerje med številom vozil in polnilnimi mesti na splošno kaže postopen trend izboljšanja. Z vidika povečanja mesečni novi polnilni stebri, zlasti novi javni polnilni stebri, niso tesno povezani s prodajo vozil na nova energijska goriva, zato imajo velika nihanja in vodijo do nihanj mesečnega razmerja med številom vozil in polnilnimi mesti. Zato se četrtletno razmerje med številom vozil in polnilnimi mesti, torej obseg prodaje na novo dodanih vozil na nova energijska goriva, izračuna kot kaliber: število na novo dodanih polnilnih stebrov. V prvem četrtletju 2023 je razmerje med številom na novo dodanih avtomobilov in polnilnimi mesti 2,5:1, kar kaže na postopen trend zniževanja. Med njimi je razmerje med številom novih javnih avtomobilov in polnilnih mesti 9,8:1, razmerje med številom na novo dodanih zasebnih avtomobilov in polnilnih mesti pa 3,4:1, kar prav tako kaže na znatno izboljšanje.
1.3 Gradnja polnilnih naprav v tujini ni popolna in potencial rasti je precejšen.
1.3.1 Evropa: Razvoj novih virov energije je drugačen, vendar obstajajo vrzeli pri polnilnih pilotih
Vozila na novo energijo v Evropi se hitro razvijajo in imajo visoko stopnjo penetracije. Evropa je ena od regij, ki varstvu okolja pripisujejo največji pomen na svetu. Evropska industrija vozil na novo energijo se zaradi politik in predpisov hitro razvija, stopnja penetracije novih energij pa je visoka. Dosegla je 21,2 %.
Razmerje med številom vozil in polnilnimi postajami v Evropi je visoko, obstaja pa velika vrzel v polnilnih postajah. Po statistiki IEA bo razmerje med številom javnih polnilnih postaj za vozila v Evropi leta 2022 približno 14,4:1, od tega bodo javne hitre polnilnice predstavljale le 13 %. Čeprav se evropski trg vozil na nova energijska goriva hitro razvija, je gradnja ustreznih polnilnih postaj relativno zaostala, težave pa se pojavljajo, kot sta malo polnilnih postaj in počasna hitrost polnjenja.
Razvoj nove energije je med evropskimi državami neenakomeren, prav tako pa se razlikuje tudi razmerje med javnimi vozili in piloti. Glede na razdelitev imata Norveška in Švedska najvišjo stopnjo penetracije nove energije, ki je leta 2022 dosegla 73,5 % oziroma 49,1 %, razmerje med javnimi vozili in piloti pa je v obeh državah tudi višje od evropskega povprečja in dosega 32,8:1 oziroma 25,0:1.
Nemčija, Združeno kraljestvo in Francija so države z največjo prodajo avtomobilov v Evropi, stopnja penetracije novih virov energije pa je prav tako visoka. Leta 2022 bodo stopnje penetracije novih virov energije v Nemčiji, Združenem kraljestvu in Franciji dosegle 28,2 %, 20,3 % oziroma 17,3 %, razmerja med javnimi vozili in polnimi vozili pa bodo 24,5:1, 18,8:1 oziroma 11,8:1.
Kar zadeva politike, so Evropska unija in številne evropske države zaporedno uvedle spodbudne politike ali politike subvencioniranja zaračunavanja, povezane z gradnjo polnilnih naprav, da bi spodbudile razvoj polnilnih naprav.
1.3.2 Združene države Amerike: Nujno je treba razviti polnilne naprave, vlada in podjetja pa morajo sodelovati
Združene države Amerike, eden največjih avtomobilskih trgov na svetu, so na področju novih virov energije napredovale počasneje kot Kitajska in Evropa. Leta 2022 bo prodaja vozil na nove vire energije presegla 1 milijon, stopnja penetracije pa bo približno 7,0 %.
Hkrati je razvoj trga javnih polnilnih stebrov v Združenih državah Amerike relativno počasen, javne polnilnice pa še niso dokončane. Leta 2022 bo razmerje med javnimi vozili in stebri v Združenih državah Amerike 23,1:1, od tega bodo javni hitri polnilni stebri predstavljali 21,9 %.
Združene države Amerike in nekatere zvezne države so prav tako predlagale spodbudne politike za polnilne objekte, vključno s projektom ameriške vlade za izgradnjo 500.000 polnilnih stebrov v skupni vrednosti 7,5 milijarde ameriških dolarjev. Skupni znesek, ki je na voljo državam v okviru programa NEVI, znaša 615 milijonov dolarjev v proračunskem letu 2022 in 885 milijonov dolarjev v proračunskem letu 2023. Omeniti velja, da morajo biti polnilniki, ki sodelujejo v projektu ameriške zvezne vlade, izdelani v Združenih državah Amerike (vključno s proizvodnimi procesi, kot sta ohišje in montaža), do julija 2024 pa mora vsaj 55 % vseh stroškov sestavnih delov priti iz Združenih držav Amerike.
Poleg političnih spodbud so podjetja za polnilne stebre in avtomobilska podjetja aktivno spodbujala tudi gradnjo polnilnih naprav, vključno s Teslinim odprtjem dela polnilnega omrežja, ChargePointom, BP in drugimi avtomobilskimi podjetji pa so sodelovala pri postavitvi in gradnji stebrov.
Številna podjetja za nabijanje pilotov po vsem svetu aktivno vlagajo tudi v Združene države Amerike, da bi vzpostavila nove sedeže, obrate ali proizvodne linije za proizvodnjo nabijalnih pilotov v Združenih državah Amerike.
2. S pospešenim razvojem industrije je trg polnilnih pilotov v tujini bolj prilagodljiv
2.1. Ovira za proizvodnjo je polnilni modul, ovira za vstop na trg v tujino pa standardna certifikacija.
2.1.1 Izmenični pilot ima nizke pregrade, jedro enosmernega pilota pa je polnilni modul.
Proizvodne ovire za polnilne pilote z izmeničnim tokom so nizke, polnilni modul pa vPolnilni piloti z enosmernim tokomje osrednja komponenta. Z vidika načela delovanja in sestave se pretvorba izmeničnega/enosmernega toka novih vozil z energijo izvaja z vgrajenim polnilnikom v vozilu med polnjenjem z izmeničnim tokom, zato je struktura polnilnega sklopa z izmeničnim tokom relativno preprosta in stroški nizki. Pri polnjenju z enosmernim tokom se mora postopek pretvorbe iz izmeničnega v enosmerni tok izvesti znotraj polnilnega sklopa, zato ga mora izvesti polnilni modul. Polnilni modul vpliva na stabilnost vezja, delovanje in varnost celotnega sklopa. Je osrednja komponenta polnilnega sklopa z enosmernim tokom in ena od komponent z najvišjimi tehničnimi ovirami. Med dobavitelji polnilnih modulov so Huawei, Infy Power, Sinexcel itd.
2.1.2. Pridobitev certifikata po tujih standardih je nujen pogoj za poslovanje v tujini
Na čezmorskih trgih obstajajo ovire za certificiranje. Kitajska, Evropa in Združene države Amerike so izdale ustrezne certifikacijske standarde za polnilni pilot, uspešno opravljen certificiranje pa je predpogoj za vstop na trg. Kitajski certifikacijski standardi vključujejo CQC itd., vendar trenutno ni obveznega certifikacijskega standarda. Certifikacijski standardi v Združenih državah Amerike vključujejo UL, FCC, Energy Star itd. Certifikacijski standardi v Evropski uniji so večinoma CE certificiranje, nekatere evropske države pa so predlagale tudi svoje podrazdeljene certifikacijske standarde. Na splošno je težava pri certificiranju gibanja med ZDA in Evropo ter Kitajsko.
2.2. Domače: Visoka koncentracija obratovanja, ostra konkurenca na celotnem področju pilotov in nenehna rast prostora
Koncentracija domačih operaterjev polnilnih stebrov je relativno visoka, na celotnem področju polnilnih stebrov je veliko konkurentov, razporeditev pa je relativno razpršena. Z vidika operaterjev polnilnih stebrov predstavljata Telephone in Xingxing Charging skoraj 40 % trga javnih polnilnih stebrov, koncentracija trga pa je relativno visoka, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, od tega trg javnih enosmernih stebrov CR5 = 80,7 % in trg javnih komunikacijskih stebrov CR5 = 65,8 %. Če pogledamo celoten trg od spodaj navzgor, so različni operaterji oblikovali tudi različne modele, kot so Telephone, Xingxing Charging itd., ki določajo zgornji in spodnji del industrijske verige, vključno s celotnim proizvodnim procesom, obstajajo pa tudi Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging itd., ki uporabljajo svetlobni model premoženja, ki zagotavlja rešitve polnilnih postaj tretjih oseb za celotnega proizvajalca ali operaterja stebrov. Na Kitajskem je veliko proizvajalcev celih stebrov. Razen modelov vertikalne integracije, kot sta Telephone in Star Charging, je celotna struktura stebrov relativno razpršena.
Število javnih polnilnih stebrov v moji državi naj bi do leta 2030 doseglo 7,6 milijona. Glede na razvoj industrije vozil na nova energijska goriva v moji državi in načrtovanje politik države, provinc in mest se ocenjuje, da bo do leta 2025 in 2030 število javnih polnilnih stebrov na Kitajskem doseglo 4,4 milijona oziroma 7,6 milijona, letna stopnja rasti v letih 2022–2025 in 2025 pa bo -2030 znašala 35,7 % oziroma 11,6 %. Hkrati se bo postopoma povečeval tudi delež javnih hitrih polnilnih stebrov v javnih polnilnih stebrih. Ocenjuje se, da bo do leta 2030 47,4 % javnih polnilnih stebrov hitrih polnilnih stebrov, kar bo dodatno izboljšalo uporabniško izkušnjo.
2.3. Evropa: Gradnja polnilnih stebrov se pospešuje, delež hitrih polnilnih stebrov pa se povečuje.
Če za primer vzamemo Združeno kraljestvo, je tržna koncentracija operaterjev polnilnih stebrov nižja kot na Kitajskem. Kot ena glavnih novih energetskih držav v Evropi bo število javnih polnilnih stebrov v Združenem kraljestvu leta 2022 znašalo 9,9 %. Z vidika britanskega trga polnilnih stebrov je skupna tržna koncentracija nižja kot na kitajskem trgu. Na trgu javnih polnilnih stebrov imajo ubitricity, Pod Point, bp pulse itd. večji tržni delež, CR5 = 45,3 %. Javni hitri polnilni stebri in ultra hitri polnilni stebri med njimi predstavljajo več kot 10 %, CR5 = 52,7 %. Na celotni strani proizvodnje stebrov so med glavnimi akterji na trgu ABB, Siemens, Schneider in drugi industrijski velikani na področju elektrifikacije, pa tudi energetska podjetja, ki s prevzemi uresničujejo postavitev industrije polnilnih stebrov. Na primer, BP je leta 2018 prevzel eno največjih podjetij za polnjenje električnih vozil v Združenem kraljestvu. 1. Chargemaster in Shell sta leta 2021 prevzela ubitricity in druga (BP in Shell sta oba velikana naftne industrije).
Leta 2030 naj bi število javnih polnilnih stebrov v Evropi doseglo 2,38 milijona, delež hitrih polnilnih stebrov pa se bo še naprej povečeval. Po ocenah bo do leta 2025 in 2030 število javnih polnilnih stebrov v Evropi doseglo 1,2 milijona oziroma 2,38 milijona, letna stopnja rasti v letih 2022–2025 in 2025–2030 pa bo znašala 32,8 % oziroma 14,7 %. Prevladovale bodo javne polnilnice, vendar se povečuje tudi delež hitrih polnilnic. Ocenjuje se, da bo do leta 2030 20,2 % javnih polnilnih stebrov predstavljalo hitre polnilnice.
2.4. Združene države Amerike: Tržni prostor je bolj prilagodljiv in trenutno prevladujejo lokalne blagovne znamke
Koncentracija trga polnilnih omrežij v Združenih državah Amerike je višja kot na Kitajskem in v Evropi, prevladujejo pa lokalne blagovne znamke. Kar zadeva število polnilnih omrežij, ChargePoint zaseda vodilni položaj s 54,9-odstotnim deležem, sledi Tesla z 10,9 % (vključno z Level 2 in DC Fast), sledita pa ji Blink in SemaCharge, ki sta prav tako ameriški podjetji. Kar zadeva število polnilnih priključkov EVSE, je ChargePoint še vedno višji od drugih podjetij in predstavlja 39,3 %, sledi pa mu Tesla s 23,2 % (vključno z Level 2 in DC Fast), sledijo pa mu večinoma ameriška podjetja.
Leta 2030 naj bi število javnih polnilnih stebrov v Združenih državah Amerike doseglo 1,38 milijona, delež hitrih polnilnih stebrov pa se bo še naprej izboljševal. Po ocenah bo do leta 2025 in 2030 število javnih polnilnih stebrov v Združenih državah Amerike doseglo 550.000 oziroma 1,38 milijona, letna stopnja rasti v letih 2022–2025 in 2025–2030 pa bo znašala 62,6 % oziroma 20,2 %. Podobno kot v Evropi tudi tukaj počasni polnilniki še vedno predstavljajo večino, vendar se bo delež hitrih polnilnih stebrov še naprej izboljševal. Ocenjuje se, da bo do leta 2030 27,5 % javnih polnilnih stebrov predstavljalo hitre polnilne stebre.
2.5. Izračun tržnega prostora
Na podlagi zgornje analize industrije javnih polnilnih stebrov na Kitajskem, v Evropi in Združenih državah Amerike se predvideva, da se bo število javnih polnilnih stebrov v obdobju 2022–2025 povečevalo s povprečno letno stopnjo rasti, število novih polnilnih stebrov, dodanih vsako leto, pa se bo izračunalo tako, da se odšteje število holdingov. Kar zadeva ceno na enoto izdelka, se domači počasni polnilniki gibljejo med 2.000 in 4.000 juani/komplet, tuje cene pa med 300 in 600 dolarji/komplet (torej 2.100–4.300 juani/komplet). Cena domačih 120kW hitrih polnilnih stebrov je 50.000–70.000 juanov/komplet, medtem ko lahko cena tujih 50–350kW hitrih polnilnih stebrov doseže 30.000–150.000 dolarjev/komplet, cena 120kW hitrih polnilnih stebrov pa je približno 50.000–60.000 dolarjev/komplet. Ocenjuje se, da bo do leta 2025 skupni tržni prostor javnih polnilnih stebrov na Kitajskem, v Evropi in Združenih državah Amerike dosegel 71,06 milijarde juanov.
3. Analiza ključnih podjetij
Med tujimi podjetji v industriji polnilnih pilotov so ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itd. Med domačimi podjetji so Autel, Sinexcel,KITAJSKA, TGOOD, Gresgying itd. Med njimi so tudi domača podjetja za pilote dosegla nekaj napredka pri vstopu na trg v tujini. Na primer, nekateri izdelki podjetja CHINAEVSE so pridobili certifikate UL, CSA in Energy Star v Združenih državah Amerike ter certifikate CE, UKCA in MID v Evropski uniji. Podjetje CHINAEVSE se je uvrstilo na seznam dobaviteljev in proizvajalcev polnilnih pilotov BP.
Čas objave: 10. julij 2023