1. Polnilni piloti so naprave za dodatno energijo za nova energetska vozila in obstajajo razlike v razvoju doma in v tujini
1.1.Polnilni kup je energijsko dopolnilna naprava za nova energetska vozila
Polnilni kup je naprava za nova energetska vozila za dopolnjevanje električne energije.To je za nova energetska vozila to, kar je bencinska črpalka za gorivo za vozila.Scenariji postavitve in uporabe polnilnih kupov so bolj prilagodljivi kot bencinske črpalke, pa tudi vrste so bogatejše.Glede na obliko namestitve ga lahko razdelimo na stenske nakladalne pilote, navpične nakladalne pilote, mobilne nakladalne pilote itd., ki so primerni za različne oblike mesta;
Glede na razvrstitev scenarijev uporabe ga lahko razdelimo na javne polnilne pilote, posebne polnilne pilote, zasebne polnilne pilote itd. Javni polnilni piloti zagotavljajo storitve javnega polnjenja za javnost, posebni polnilni piloti pa običajno služijo samo notranjosti konstrukcije. pilotsko podjetje, zasebni nasipni piloti pa so nameščeni v zasebnih nasipnih pilotih.Parkirna mesta, ki niso odprta za javnost;
Glede na razvrstitev hitrosti polnjenja (moč polnjenja) ga lahko razdelimo na kupe za hitro polnjenje in kupe za počasno polnjenje;glede na klasifikacijo tehnologije polnjenja ga lahko razdelimo na polnilne pilote DC in polnilne pilote AC.Na splošno imajo enosmerni polnilni piloti večjo moč polnjenja in hitrejšo hitrost polnjenja, medtem ko se AC polnilni piloti polnijo počasneje.
V Združenih državah so polnilni piloti običajno razdeljeni na različne stopnje glede na moč, med katerimi sta stopnja 1 in2. stopnjaso običajno AC polnilni piloti, ki so primerni za skoraj vsa nova energetska vozila, medtem ko pritočno hitro polnjenje ni primerno za vsa nova energetska vozila, in različne vrste so izpeljane na podlagi različnih standardov vmesnikov, kot so J1772, CHAdeMO, Tesla itd.
Trenutno na svetu ni popolnoma enotnega standarda vmesnika za polnjenje.Glavni standardi vmesnikov vključujejo kitajski GB/T, japonski CHAOmedo, IEC 62196 Evropske unije, SAE J1772 ZDA in IEC 62196.
1.2.Rast novih energetskih vozil in politična pomoč spodbujata trajnostni razvoj polnilnih vozil v moji državi
industrija novih energetskih vozil v moji državi se hitro razvija.Nova energetska vozila v moji državi se še naprej razvijajo, zlasti od leta 2020 se je stopnja prodora novih energijskih vozil hitro povečala in do leta 2022 je stopnja prodora novih energijskih vozil presegla 25 %.Še naprej se bo povečevalo tudi število novih energetskih vozil.Po statističnih podatkih ministrstva za javno varnost bo delež novih energetskih vozil v skupnem številu vozil leta 2022 dosegel 4,1 %.
Država je izdala številne politike za podporo razvoju industrije polnilnih pilotov.Prodaja in lastništvo novih energijskih vozil v moji državi še naprej rasteta, temu primerno pa se še naprej povečuje povpraševanje po napravah za polnjenje.V zvezi s tem so država in ustrezni lokalni oddelki izdali številne politike za močno spodbujanje razvoja industrije polnilnih pilotov, vključno s politično podporo in navodili, finančnimi subvencijami in gradbenimi cilji.
Z nenehno rastjo novih energetskih vozil in političnimi spodbudami število polnilnic v moji državi še naprej raste.Od aprila 2023 je število polnilnih kupov v moji državi 6,092 milijona.Med njimi se je število javnih polnilnih kupov medletno povečalo za 52 % na 2,025 milijona enot, od tega DC polnilni piloti predstavljajo 42 % oz.AC polnilne gomilepredstavljala 58 %.Ker so zasebne polnilnice običajno sestavljene z vozili, je rast lastništva še večja.Hitro, z medletno rastjo za 104 % na 4,067 milijona enot.
Razmerje med vozilom in kupom v moji državi je 2,5:1, od tega je razmerje med vozilom in pilotom v javnih 7,3:1.Vehicle-to-pile ratio, to je razmerje med novimi energetskimi vozili in polnilnimi piloti.Z vidika inventarja bo do konca leta 2022 razmerje med vozili in kupčki v moji državi 2,5:1, splošni trend pa postopoma upada, kar pomeni, da se polnilne zmogljivosti za nova energetska vozila nenehno izboljšujejo.Med njimi je razmerje med javnimi vozili in kupi 7,3:1, ki se postopoma povečuje od konca leta 2020. Razlog je v tem, da je prodaja novih energetskih vozil hitro rasla in da je stopnja rasti presegla napredek gradnje javnega zaračunavanja piloti;razmerje med osebnimi vozili in piloti je 3,8:1, kar kaže na postopen upad.Trend je predvsem posledica dejavnikov, kot je učinkovito spodbujanje nacionalnih politik za spodbujanje gradnje zasebnih polnilnih pilotov v stanovanjskih skupnostih.
Kar zadeva razčlenitev javnih polnilnih pilotov, je število javnih DC pilotov: število javnih AC pilotov ≈ 4:6, tako da je razmerje javnih DC pilotov približno 17,2:1, kar je višje od razmerja javnih AC pilotov kupčki 12,6:1.
Inkrementalno razmerje med vozilom in pilotom kaže postopni trend izboljšanja kot celote.Z inkrementalnega vidika, ker mesečni novi polnilni kupi, zlasti novi javni polnilni kupi, niso tesno povezani s prodajo novih energetskih vozil, imajo velika nihanja in povzročajo nihanja v mesečnem razmerju novih vozil.Zato se četrtletno Kaliber uporablja za izračun inkrementalnega razmerja med vozilom in kupom, to je obsega prodaje na novo dodanih novih energijskih vozil: število na novo dodanih polnilnih kupov.V prvem četrtletju 2023 je na novo dodano razmerje med avtomobili in piloti 2,5:1, kar na splošno kaže na postopno padanje.Med njimi je novo razmerje med javnim avtomobilom in kupom 9,8:1, novo dodano razmerje med zasebnim avtomobilom in kupom pa 3,4:1, kar prav tako kaže znatno izboljšanje.trend.
1.3.Gradnja čezmorskih polnilnic ni popolna, potencial rasti pa je velik
1.3.1.Evropa: Razvoj nove energije je drugačen, vendar obstajajo vrzeli v polnilnih pilotih
Nova energetska vozila v Evropi se hitro razvijajo in imajo visoko stopnjo prodora.Evropa je ena izmed regij, ki varstvu okolja pripisujejo največji pomen na svetu.Evropska industrija vozil na novo energijo se zaradi politik in predpisov hitro razvija in stopnja prodora nove energije je visoka.Dosegel 21,2 %.
Razmerje med vozilom in kupom v Evropi je visoko, v napravah za polnjenje pa obstaja velika vrzel.Po statističnih podatkih IEA bo leta 2022 razmerje med množicami javnih vozil v Evropi približno 14,4:1, od tega bo število javnih hitrih polnilnic predstavljalo le 13 %.Čeprav se evropski trg novih energetskih vozil hitro razvija, je izgradnja ustreznih polnilnih naprav razmeroma zaostala, obstajajo pa težave, kot je malo polnilnih naprav in počasna hitrost polnjenja.
Razvoj nove energije je med evropskimi državami neenakomeren, različno pa je tudi razmerje med javnimi vozili in količki.Kar zadeva razdelitev, imata Norveška in Švedska najvišjo stopnjo prodora nove energije, ki je leta 2022 dosegla 73,5 % oziroma 49,1 %, razmerje med javnimi vozili in piloti v obeh državah pa je prav tako višje od evropskega povprečja in dosega 32,8: 1 oziroma 25,0: 1.
Nemčija, Združeno kraljestvo in Francija so države z največjo prodajo avtomobilov v Evropi, visoka pa je tudi stopnja prodora nove energije.Leta 2022 bodo nove stopnje prodora energije v Nemčiji, Združenem kraljestvu in Franciji dosegle 28,2 %, 20,3 % oziroma 17,3 %, razmerje med javnimi vozili in kupom pa bo 24,5:1, 18,8:1 in 11,8. :1 oz.
Kar zadeva politike, so Evropska unija in številne evropske države zaporedoma uvedle spodbujevalne politike ali politike subvencioniranja polnjenja, povezane z gradnjo polnilnic, da bi spodbudile razvoj polnilnic.
1.3.2.Združene države: Nujno je treba razviti polnilne naprave, vlada in podjetja pa sodelujejo
Kot eden največjih avtomobilskih trgov na svetu so ZDA na področju nove energije napredovale počasneje kot Kitajska in Evropa.Leta 2022 bo prodaja novih energetskih vozil presegla 1 milijon s stopnjo prodora približno 7,0 %.
Hkrati je razvoj trga javnih polnilnih kupov v Združenih državah razmeroma počasen, javne polnilne naprave pa niso dokončane.Leta 2022 bo razmerje med javnimi vozili in kupi v ZDA 23,1:1, od tega bo delež javnih hitrih polnilnic znašal 21,9 %.
Združene države in nekatere zvezne države so prav tako predlagale politike spodbud za polnilne naprave, vključno s projektom ameriške vlade za izgradnjo 500.000 polnilnih pilotov v skupni vrednosti 7,5 milijarde USD.Skupni znesek, ki je na voljo zveznim državam v okviru programa NEVI, je 615 milijonov dolarjev v poslovnem letu 2022 in 885 milijonov dolarjev v poslovnem letu 2023. Treba je omeniti, da morajo biti polnilni piloti, ki sodelujejo v projektu ameriške zvezne vlade, proizvedeni v Združenih državah (vključno s proizvodnimi procesi kot so stanovanja in montaža), do julija 2024 pa mora vsaj 55 % vseh stroškov sestavnih delov prihajati iz Združenih držav.
Poleg političnih spodbud so podjetja za polnjenje pilotov in avtomobilska podjetja prav tako dejavno spodbujala gradnjo polnilnih objektov, vključno s Teslinim odprtjem dela polnilnega omrežja ter ChargePoint, BP in drugimi avtomobilskimi podjetji, ki sodelujejo pri postavitvi in izgradnji pilotov.
Številna podjetja za polnilne pilote po vsem svetu prav tako aktivno vlagajo v Združene države Amerike, da bi ustanovila nove sedeže, objekte ali proizvodne linije za proizvodnjo polnilnih pilotov v Združenih državah.
2. S pospešenim razvojem industrije je čezmorski trg polnilnih pilotov bolj prilagodljiv
2.1.Ovira za proizvodnjo je v polnilnem modulu, ovira za odhod v tujino pa je standardno certificiranje
2.1.1.AC kup ima nizke ovire, jedro DC pilota pa je polnilni modul
Proizvodne ovire AC polnilnih pilotov so nizke, polnilni modul pa vDC polnilni pilotije osrednja komponenta.Z vidika načela delovanja in strukture sestave se pretvorba AC/DC novih energetskih vozil izvede z vgrajenim polnilnikom v vozilu med polnjenjem z izmeničnim tokom, zato je struktura polnilnega kupa za izmenični tok razmeroma preprosta, stroški pa nizki. .Pri polnjenju z enosmernim tokom mora biti postopek pretvorbe iz izmeničnega v enosmerni tok dokončan znotraj polnilnega kupa, zato ga mora izvesti polnilni modul.Polnilni modul vpliva na stabilnost vezja, zmogljivost in varnost celotnega kupa.Je osrednja komponenta DC polnilnega kupa in ena od komponent z najvišjimi tehničnimi ovirami.Dobavitelji polnilnih modulov vključujejo Huawei, Infy power, Sinexcel itd.
2.1.2.Opravljeno čezmorsko standardno certificiranje je nujen pogoj za poslovanje v tujini
Certifikacijske ovire obstajajo na čezmorskih trgih.Kitajska, Evropa in ZDA so izdale ustrezne certifikacijske standarde za polnjenje pilotov, opravljen certifikat pa je predpogoj za vstop na trg.Kitajski certifikacijski standardi vključujejo CQC itd., vendar zaenkrat ni obveznega certifikacijskega standarda.Standardi certificiranja v Združenih državah vključujejo UL, FCC, Energy Star itd. Standardi certificiranja v Evropski uniji so večinoma certificiranje CE, nekatere evropske države pa so predlagale tudi lastne razdeljene standarde certificiranja.Na splošno je težava certifikacijskih standardov Združene države > Evropa > Kitajska.
2.2.Domače: visoka koncentracija konca delovanja, huda konkurenca v celotni povezavi kupa in stalna rast prostora
Koncentracija domačih upravljavcev polnilnih pilotov je razmeroma visoka, v celotni povezavi polnilnih pilotov je veliko konkurentov, postavitev pa je razmeroma razpršena.Z vidika operaterjev polnilnih kupov telefon in Xingxing Charging predstavljata skoraj 40 % javnega trga polnilnih kupov, tržna koncentracija pa je razmeroma visoka, CR5=69,1 %, CR10=86,9 %, od tega javni trg DC pile CR5 =80,7%, trg javnega komuniciranja CR5=65,8%.Če pogledamo celoten trg od spodaj navzgor, so različni operaterji oblikovali tudi različne modele, kot so telefon, polnjenje Xingxing itd., ki prikazujejo navzgor in navzdol industrijske verige, vključno s celotnim proizvodnim procesom, obstajajo pa tudi takšni, kot Polnjenje Xiaoju, hitro polnjenje v oblaku itd., ki sprejemajo svetlobo. Model sredstev ponuja rešitve polnilnih postaj tretjih oseb za celotnega proizvajalca ali operaterja pilotov.Na Kitajskem je veliko proizvajalcev celih kupov.Razen modelov vertikalne integracije, kot sta telefon in zvezdno polnjenje, je celotna struktura kupa razmeroma razpršena.
Pričakuje se, da bo število javnih polnilnic v moji državi do leta 2030 doseglo 7,6 milijona. Glede na razvoj industrije novih energetskih vozil v moji državi in politično načrtovanje države, provinc in mest se ocenjuje, da bo do leta 2025 in 2030 število javnih polnilnih kupov na Kitajskem bo doseglo 4,4 milijona oziroma 7,6 milijona, 2022-2025E in 2025E CAGR za -2030E je 35,7 % oziroma 11,6 %.Hkrati se bo postopoma povečal tudi delež javnih hitrih polnilnic v javnih koliščih.Ocenjuje se, da bo do leta 2030 47,4 % javnih polnilnih kupov hitrih polnilnih kupov, kar bo dodatno izboljšalo uporabniško izkušnjo.
2.3.Evropa: Gradnja nasipnih pilotov se pospešuje, delež hitrih nasipnih pilotov pa narašča
Če za primer vzamemo Združeno kraljestvo, je tržna koncentracija operaterjev za polnjenje pilotov nižja kot na Kitajskem.Število javnih polnilnih postaj v Združenem kraljestvu kot eni večjih novih energetskih držav v Evropi bo leta 2022 znašalo 9,9 %. Z vidika britanskega trga polnilnih postaj je skupna tržna koncentracija nižja kot na kitajskem trgu .Na trgu javnih polnilnih kupov imajo ubitricity, Pod Point, bp pulse itd. višji tržni delež, CR5=45,3 %.Javni kupi hitrega polnjenja in kupi ultra hitrega polnjenja Med njimi so InstaVolt, bp pulse in Tesla Supercharger (vključno z odprtimi in specifičnimi za Teslo) predstavljali več kot 10 % in CR5=52,7 %.Na strani celotne proizvodnje pilotov so glavni tržni akterji ABB, Siemens, Schneider in drugi industrijski velikani na področju elektrifikacije ter energetska podjetja, ki s prevzemi uresničujejo postavitev industrije polnilnih pilotov.BP je na primer leta 2018 kupil eno največjih podjetij za polnjenje električnih vozil v Združenem kraljestvu. 1. Chargemaster in Shell sta leta 2021 kupila ubitricity in druge (BP in Shell sta velikana naftne industrije).
Leta 2030 naj bi število javnih polnilnic v Evropi doseglo 2,38 milijona, delež hitrih polnilnic pa bo še naraščal.Po ocenah bo do leta 2025 in 2030 število javnih polnilnih postaj v Evropi doseglo 1,2 milijona oziroma 2,38 milijona, CAGR v letih 2022-2025E in 2025E-2030E pa bo 32,8 % oziroma 14,7 %.bodo prevladovale, povečuje pa se tudi delež javnih hitrih polnilnic.Ocenjuje se, da bo do leta 2030 20,2 % javnih polnilnih kupov hitrih polnilnih kupov.
2.4.Združene države: Tržni prostor je bolj prilagodljiv in trenutno prevladujejo lokalne blagovne znamke
Koncentracija trga polnilnih omrežij v Združenih državah je večja kot na Kitajskem in v Evropi, prevladujejo pa lokalne blagovne znamke.Z vidika števila polnilnih omrežij ChargePoint zavzema vodilno mesto z deležem 54,9 %, sledi mu Tesla z 10,9 % (vključno z Level 2 in DC Fast), sledita Blink in SemaCharge, ki sta prav tako ameriški podjetji.Z vidika števila polnilnih vrat EVSE je ChargePoint še vedno višji od drugih podjetij, saj predstavlja 39,3 %, sledi mu Tesla, ki predstavlja 23,2 % (vključno z Level 2 in DC Fast), sledijo pa mu večinoma ameriška podjetja.
Leta 2030 naj bi število javnih polnilnih kupov v ZDA doseglo 1,38 milijona, delež hitrih polnilnih kupov pa se bo še naprej izboljševal.Po ocenah bo do leta 2025 in 2030 število javnih polnilnic v Združenih državah doseglo 550.000 oziroma 1,38 milijona, CAGR v letih 2022-2025E in 2025E-2030E pa bo 62,6 % oziroma 20,2 %.Podobno kot v Evropi še vedno večino zavzemajo počasne polnilnice, delež hitrih polnilnic pa se bo še povečeval.Ocenjuje se, da bo do leta 2030 27,5 % javnih polnilnih kupov hitrih polnilnih kupov.
2.5.Izračun tržnega prostora
Na podlagi zgornje analize industrije javnih polnilnih pilotov na Kitajskem, v Evropi in Združenih državah se domneva, da bo število javnih polnilnih pilotov v obdobju 2022–2025E raslo po CAGR, število novih polnilnih pilotov pa dodano vsako leto, bo pridobljeno z odštevanjem števila kmetijskih gospodarstev.Kar zadeva ceno na enoto izdelka, so domači piloti s počasnim polnjenjem ocenjeni na 2.000–4.000 juanov/komplet, cene v tujini pa so 300–600 dolarjev/komplet (to je 2.100–4.300 juanov/komplet).Cena domačih 120kW hitrih polnilnih pilotov je 50.000-70.000 juanov/set, medtem ko lahko cena tujih 50-350kW hitrih polnilnih pilotov doseže 30.000-150.000 dolarjev/komplet, cena 120kW hitrih polnilnih pilotov pa je približno 50.000 -60.000 dolarjev/komplet.Ocenjuje se, da bo do leta 2025 skupni tržni prostor javnih polnilnih kupov na Kitajskem, v Evropi in ZDA dosegel 71,06 milijarde juanov.
3. Analiza ključnih podjetij
Čezmorska podjetja v industriji polnilnih pilotov vključujejo ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itd. Domača podjetja vključujejo Autel, Sinexcel,KITAJSKO, TGOOD, Gresgying itd. Med njimi so tudi domača podjetja za pilote dosegla določen napredek pri odhodu v tujino.Nekateri izdelki podjetja CHINAEVSE so na primer pridobili certifikat UL, CSA, Energy Star v Združenih državah in certifikat CE, UKCA, MID v Evropski uniji.CHINAEVSE je vstopil na BP seznam dobaviteljev in proizvajalcev polnilnih pilotov.
Čas objave: 10. julij 2023