1. polnjenje pilotov so naprave za energetsko dopolnilo za nova energetska vozila in v tujini obstajajo razlike v razvoju
1.1. Polnilni kup je naprava za dopolnjevanje energije za nova energetska vozila
Polnilni kup je naprava za nova energetska vozila za dopolnitev električne energije. Nova energetska vozila je, kar je bencinska črpalka za gorivo vozil. Scenariji postavitve in uporabe polnilnih pilotov so bolj prožni kot bencinske črpalke, vrste pa so tudi bogatejše. V skladu z namestitvenim obrazcem ga lahko razdelimo na stenske polnilne pilote, navpične polnilne pilote, mobilne polnilne pilote itd., Ki so primerne za različne obrazce mesta;
Glede na klasifikacijo scenarijev uporabe ga je mogoče razdeliti na javne zaračunajoče pilote, posebne zaračunajoče pilote, zasebne pilote za zaračunavanje itd. Javni piloti za javnost zagotavljajo javne storitve zaračunavanja, posebni zaračunavalni piloti pa običajno služijo samo notranjosti gradbenega podjetja, medtem ko so zasebni polnilni piloti nameščeni v zasebnih polnilnih pilotih. Parkirna mesta, ki niso odprta za javnost;
Glede na klasifikacijo hitrosti polnjenja (polnilna moč) jo lahko razdelimo na hitro polnjenje pilotov in počasno polnjenje pilotov; Glede na klasifikacijo tehnologije za polnjenje jo je mogoče razdeliti na DC -polnilne pilote in zaračunavanje pilotov. Na splošno imajo DC polnilni piloti večjo moč polnjenja in hitrejšo hitrost polnjenja, medtem ko pilote za polnjenje zaračunajo počasneje.
V ZDA so polnilni piloti običajno razdeljeni na različne ravni glede na oblast, med katerimi stopnja 1 inStopnja 2so ponavadi kupoli za polnjenje AC, ki so primerni za skoraj vsa nova energetska vozila, medtem ko pritok hitrega polnjenja ni primerno za vsa nova energetska vozila, različne vrste pa so pridobljene na podlagi različnih vmesniških standardov, kot so J1772, Chademo, Tesla itd.
Trenutno na svetu ni popolnoma enotnega standarda vmesnika za polnjenje. Glavni standardi vmesnika vključujejo Kitajsko GB/T, Japonski Chaomedo, IEC 62196 Evropske unije, Združene države SAE J1772 in IEC 62196.
1.2. Rast novih energetskih vozil in politična pomoč si prizadeva za trajnostni razvoj zaračunavanja pilotov v moji državi
Nova industrija energetskih vozil moje države se hitro razvija. Nova energetska vozila v moji državi se še naprej razvijajo, še posebej od leta 2020 se je stopnja penetracije novih energetskih vozil hitro povečala, do leta 2022 pa je stopnja penetracije novih energetskih vozil presegla 25%. Število novih energetskih vozil se bo še naprej povečevalo. Glede na statistiko Ministrstva za javno varnost bo delež novih energetskih vozil v skupnem številu vozil leta 2022 dosegel 4,1%.
Država je izdala številne politike za podporo razvoju industrije polnjenja. Prodaja in lastništvo novih energetskih vozil v moji državi še naprej raste in ustrezno se povpraševanje po zaračunavanju še naprej širi. V zvezi s tem so državni in ustrezni lokalni oddelki izdali številne politike za močno spodbujanje razvoja industrije zaračunajočih pilotov, vključno s podporo politike in smernicami, finančnimi subvencijami in gradbenimi cilji.
Z nenehno rastjo novih energetskih vozil in politično stimulacijo število polnilnih pilotov v moji državi še naprej raste. Od aprila 2023 je število polnilnih pilotov v moji državi 6,092 milijona. Med njimi se je število javnih zaračunanih pilotov povečalo za 52% medletno na 2,025 milijona enot, od katerih so DC zaračunavali 42% inAC polnilne pilotepredstavljalo 58%. Ker so zasebni polnilni piloti običajno sestavljeni z vozili, je rast lastništva še večja. Hitro, medletno povečanje za 104% na 4,067 milijona enot.
Razmerje med vozilom in kup v moji državi je 2,5: 1, od tega je javno razmerje med vozilom in kup 7,3: 1. Razmerje med vozilom in kup, torej razmerje novih energetskih vozil in polnilnih pilotov. Z vidika inventarja bo do konca leta 2022 razmerje med vozili in pilotom v moji državi 2,5: 1, splošni trend pa se postopoma zmanjšuje, to je, da se polnilni napravi za nova energetska vozila nenehno izboljšujejo. Med njimi je razmerje med javnimi vozili in piloti 7,3: 1, kar se od konca leta 2020 postopoma povečuje. Razlog je v tem, da je prodaja novih energetskih vozil hitro rasla in stopnja rasti je presegla napredek gradnje javnih polnilnih pilotov; Razmerje zasebnih vozil in pilotov je 3,8: 1, kar kaže na postopno upadanje. Trend je predvsem posledica dejavnikov, kot je učinkovita promocija nacionalnih politik za spodbujanje gradnje zasebnih zaračunanih pilotov v stanovanjskih skupnostih.
Glede na razčlenitev javnih zaračunanih pilotov je število javnih DC pilotov: število javnih pilotov ≈ 4: 6, torej razmerje javnih DC pilotov približno 17,2: 1, kar je večje od razmerja javnih pilotov 12,6: 1.
Porasteno razmerje med vozilom in kupcem kaže na postopno izboljšanje trenda kot celote. Z inkrementalnega vidika, ker mesečni novi polnilni piloti, zlasti novi javni polnilni piloti, niso tesno povezani s prodajo novih energetskih vozil, imajo velika nihanja in vodijo do nihanj v mesečnem razmerju med novimi vozili. Zato se četrtletni kaliber uporablja za izračun razmerja prirastenja med vozilo in kovčkom, to je obseg prodaje na novo dodanih novih energetskih vozil: število na novo dodanih polnilnih pilotov. Leta 2023Q1 je novo dodano razmerje med avtomobilom in kup 2,5: 1, kar kaže na postopni trend upadanja. Med njimi je novo javno razmerje med avtomobilom in kup 9,8: 1, novo dodano zasebno razmerje med avtomobilom in vložkom pa 3,4: 1, kar kaže tudi znatno izboljšanje. trend.
1.3. Konstrukcija čezmorskih naprav ni popolna, potencial rasti
1.3.1. Evropa: Razvoj nove energije je drugačen, vendar obstajajo vrzeli pri polnjenju pilotov
Nova energetska vozila v Evropi se hitro razvijajo in imajo visoko stopnjo penetracije. Evropa je ena izmed regij, ki pripisuje največ pomembnosti varstvu okolja na svetu. Evropska nova industrija energetskih vozil, ki jo vodijo politike in predpisi, se hitro razvija in stopnja penetracije nove energije je velika. Dosegel 21,2%.
Razmerje med vozilom in kup v Evropi je veliko, v polnilnih prostorih pa je velika vrzel. V skladu s statistiko IEA bo razmerje med javnimi vozili v Evropi v Evropi približno 14,4: 1 leta 2022, od tega bo javne hitro polnjene pilote le 13%. Čeprav se evropski novi trg energetskih vozil hitro razvija, je gradnja ustreznih polnilnih zmogljivosti razmeroma nazaj in obstajajo težave, kot so malo polnilnih objektov in počasna hitrost polnjenja.
Razvoj nove energije je med evropskimi državami neenakomeren, razmerje med javnimi vozili in piloti pa je tudi drugačno. Glede na pododdelek imata Norveška in Švedska najvišjo stopnjo penetracije nove energije, ki dosega 73,5% oziroma 49,1% v letu 2022, razmerje med javnimi vozili in piloti v obeh državah pa je tudi večje od evropskega povprečja, ki dosegata 32,8: 1 in 25,0: 1.
Nemčija, Združeno kraljestvo in Francija so največje države prodaje avtomobilov v Evropi, visoka pa je tudi stopnja penetracije nove energije. Leta 2022 bodo nove stopnje penetracije energije v Nemčiji, Združenem kraljestvu in Franciji dosegle 28,2%, 20,3%in 17,3%, razmerja med javnimi vozili pa bodo 24,5: 1, 18,8: 1 in 11,8: 1.
V zvezi s politikami so Evropska unija in številne evropske države zaporedno uvedli spodbujevalne politike ali zaračunavanje politik subvencij, povezanih z gradnjo zaračunajočih zmogljivosti za spodbujanje razvoja naprav.
1.3.2. Združene države Amerike: Objekte za zaračunavanje je treba nujno razvijati, vlada in podjetja pa sodelujejo
Kot eden največjih avtomobilskih trgov na svetu so ZDA počasneje napredovale na področju nove energije kot Kitajska in Evropa. Leta 2022 bo prodaja novih energetskih vozil presegla milijon, stopnja penetracije pa približno 7,0%.
Obenem je razvoj javnega trga zaračunavanja kupcev v ZDA tudi razmeroma počasen, javni zaračunavalni objekti pa niso dokončani. Leta 2022 bo razmerje med javnimi vozili in pilotom v ZDA 23,1: 1, od tega bo javne hitro polnjene pilote 21,9%.
Združene države in nekatere države so prav tako predlagale spodbujevalne politike za zaračunavanje zmogljivosti, vključno s projektom ameriške vlade, da bi zgradile 500.000 zaračunanih pilotov v skupni vrednosti 7,5 milijarde ameriških dolarjev. Skupna država, ki je na voljo v programu NEVI, znaša 615 milijonov dolarjev v letu 2022 in 885 milijonov dolarjev v letu 2023. Omeniti velja, da morajo biti polnilni piloti, ki sodelujejo v projektu ameriške zvezne vlade, izdelovati v ZDA (vključno s proizvodnimi procesi, kot sta stanovanja in montaža), in do julija 2024, vsaj 55% vseh komponentnih stroškov.
Poleg spodbud za politiko so zaračunavanje podjetij in avtomobilskih podjetij aktivno spodbujalo tudi gradnjo polnilnih naprav, vključno s Teslinim odpiranjem dela polnilne mreže, ter ChargePoint, BP in drugimi avtomobilskimi podjetji, ki sodelujejo pri napotitvi in gradnji kurcev.
Številna zaračunava podjetja po vsem svetu prav tako aktivno vlagajo v ZDA, da bi ustanovila nove sedež, objekte ali proizvodne linije za proizvodnjo zaračunajočih pilotov v ZDA.
2. s pospešenim razvojem industrije je čezmorski trg polnjenja bolj prilagodljiv
2.1. Ovira za proizvodnjo je v modulu za polnjenje, ovira v tujini pa je v standardnem certifikatu
2.1.1. Kup AC ima nizke ovire, jedro kupa DC pa je polnilni modul
Proizvodne ovire za polnilne pilote so nizke, polnilni modul pa vDC polnilne piloteje temeljna komponenta. Z vidika delovnega načela in strukture kompozicije se med polnjenjem v vozilu v vozilu v vozilu realizira pretvorba novih energetskih vozil AC/DC, zato je struktura kupa AC relativno preprosta, stroški pa nizki. Pri polnjenju DC je treba postopek pretvorbe iz AC v DC dokončati znotraj polnjenja, zato ga je treba uresničiti po polnjenju. Napolnilni modul vpliva na stabilnost vezja, zmogljivost in varnost celotnega kup. Je temeljna komponenta DC polnilnega kupa in ena izmed komponent z najvišjimi tehničnimi ovirami. Podatki za polnjenje modulov vključujejo Huawei, Infy Power, Sinexcel itd.
2.1.2. Prehod v čezmorski standardni certificiranje je nujen pogoj za čezmorsko poslovanje
Na čezmorskih trgih obstajajo certifikacijske ovire. Kitajska, Evropa in ZDA so izdali ustrezne certifikacijske standarde za zaračunavanje pilotov, potrditev pa je pogoj za vstop na trg. Kitajski standardi certificiranja vključujejo CQC itd., Vendar za zdaj ni obveznega certifikacijskega standarda. Standardi certificiranja v Združenih državah Amerike vključujejo UL, FCC, Energy Star itd. Standardi certificiranja v Evropski uniji so predvsem certifikat CE, nekatere evropske države pa so predlagale tudi lastne razdeljene standarde certificiranja. Na splošno je težava standardov certificiranja ZDA> Evropa> Kitajska.
2.2. Domača: Visoka koncentracija delovanja, močna konkurenca v celotni povezavi s kupom in neprekinjena rast prostora
Koncentracija domačih nabojnih operaterjev je relativno visoka, v celotni polnilni povezavi pa je veliko konkurentov, postavitev pa je razmeroma raztresena. Z vidika zaračunavanja upravljavcev pilotov, telefonskih in Xingxing zaračunavanja predstavljajo skoraj 40%javnega trga za polnjenje kupcev, koncentracija trga pa je sorazmerno visoka, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, od tega javni trg DC Pile CR5 = 80,7%, javni komunikacijski trg CR5 = 65,8%. Če pogledamo celoten trg od spodaj do zgoraj, so različni operaterji oblikovali tudi različne modele, kot so telefon, polnjenje Xingxing itd., Polaganje zgornje in navzdol od industrijske verige, vključno s celotnim proizvodnim postopkom, in obstajajo tudi takšni, kot je Xiaoju, ki se nanaša na prodor, ki je v oblaku, ki je v oblaku, ki je v oblaku, ki je v oblaku, ki je v oblaku, ki je v oblaku. Na Kitajskem je veliko proizvajalcev celih kup. Razen vertikalnih integracijskih modelov, kot je polnjenje telefonov in zvezd, je celotna struktura kupa razmeroma raztresena.
Število javnih zaračunanih pilotov v moji državi naj bi do leta 2030 doseglo 7,6 milijona. Glede na razvoj nove industrije energetskih vozil v moji državi in političnega načrtovanja države, provinc in mest se ocenjuje, da bo do leta 2025 in 2030 število javnih polnilnih pilotov na Kitajskem doseglo 4,4 milijona in 7,6 milijona in 202-2025E in 2025. oziroma. Hkrati se bo tudi delež javnih hitrih pilotov v javnih pilotih postopoma povečeval. Ocenjujejo, da bo do leta 2030 47,4% javnih polnilnih pilotov hitro zaračunavalo pilote, kar bo še izboljšalo uporabniško izkušnjo.
2.3. Evropa: Gradnja polnilnih pilotov se pospešuje, delež hitrih pilotov pa se povečuje
Kot primer je v Združenem kraljestvu tržna koncentracija upravljavcev za polnjenje pilotov nižja od koncentracije Kitajske. Kot ena od glavnih novih energetskih držav v Evropi bo število javnih zaračunanih pilotov v Veliki Britaniji leta 2022 predstavljalo 9,9%. Z vidika britanskega trga za polnjenje pilotov je celotna koncentracija trga nižja od koncentracije kitajskega trga. Na javnem trgu za polnjenje pilotov imajo Ubitric, Pod Point, BP Pulse itd. Med njimi so bili javni hitri piloti in ultra hitri polnilni piloti, Instavolt, BP Pulse in Tesla Supercharger (vključno z Open in Tesla-specifičnimi) so predstavljali več kot 10%, CR5 = 52,7%. Na celotni strani proizvodnje pilotov so glavni akterji na trgu ABB, Siemens, Schneider in druge industrijske velikane na področju elektrifikacije, pa tudi energetska podjetja, ki s pridobitvami uresničujejo postavitev polnilne industrije. Na primer, BP je leta 2018 v Veliki Britaniji v Veliki Britaniji pridobil eno največjih podjetij za polnjenje električnih vozil. 1. Chargemaster in Shell sta leta 2021 pridobila UBiricity in drugi (BP in Shell sta oba velikana naftne industrije).
Leta 2030 naj bi se število javnih zaračunanih pilotov v Evropi znašalo 2,38 milijona, delež hitrih pilotov pa se bo še naprej povečeval. Po ocenah bo do leta 2025 in 2030 število javnih polnilnih pilotov v Evropi doseglo 1,2 milijona oziroma 2,38 milijona, CAGR 2022-2025E in 2025E-2030E pa bo 32,8% oziroma 14,7%. bo prevladoval, vendar se povečuje tudi delež javnih hitrih pilotov. Ocenjujejo, da bo do leta 2030 20,2% javnih polnilnih pilotov hitro polnjenje pilotov.
2.4. Združene države Amerike: Tržni prostor je bolj prilagodljiv in lokalne blagovne znamke trenutno prevladujejo
Koncentracija trga polnilnih omrežij v ZDA je višja kot na Kitajskem in v Evropi, prevladujejo lokalne blagovne znamke. Z vidika števila mest za polnjenje omrežij ChargePoint zaseda vodilni položaj z deležem 54,9%, sledi Tesla z 10,9% (vključno z stopnjo 2 in DC Fast), nato pa sledita Blink in Semacharge, ki sta tudi ameriška podjetja. Z vidika števila zaračunanih pristanišč EVSE je ChargePoint še vedno višji od drugih podjetij, saj predstavlja 39,3%, sledi Tesla, ki predstavlja 23,2% (vključno s stopnjo 2 in DC Fast), ki ji sledijo večinoma ameriška podjetja.
Leta 2030 naj bi se število javnih zaračunanih pilotov v Združenih državah Amerike znašalo 1,38 milijona, delež hitrih polnilnih pilotov pa se bo še naprej izboljševal. Po ocenah bo do leta 2025 in 2030 število javnih polnilnih pilotov v ZDA doseglo 550.000 oziroma 1,38 milijona, CAGR 2022-2025E in 2025E-2030E pa bo znašala 62,6% oziroma 20,2%. Podobno kot v Evropi tudi počasi polnjenje pilotov še vedno zaseda večino, vendar se bo delež hitrih polnilnih pilotov še naprej izboljševal. Ocenjuje se, da bo do leta 2030 27,5% javnih polnilnih pilotov hitro zaračunavalo pilote.
2.5. Izračun tržnega prostora
Na podlagi zgornje analize javne industrije zaračunavanja pilotov na Kitajskem, v Evropi in ZDA se domneva, da bo število javnih polnilnih pilotov v CAGR raslo v obdobju 2022-2025E, število novih polnilnih pilotov pa bo pridobljeno z odštevanjem števila gospodarstev. Glede na ceno proizvodne enote so domači počasni piloti po ceni 2000-4.000 juanov/kompleta, tuje cene pa 300-600 dolarjev/nabor (torej 2.100-4.300 juanov/kompleta). Cena domačih 120kW pilotov za hitro polnjenje je 50.000-70.000 juanov/kompleta, medtem ko lahko cena tujih 50-350kW pilotov za hitro polnjenje doseže 30.000-150.000 dolarjev/nabor, cena pa 120kW hitrega pilota znaša približno 50.000-60.000 dolarjev/nabor. Ocenjujejo, da bo do leta 2025 skupni tržni prostor javnih zaračunanih pilotov na Kitajskem, v Evropi in ZDA dosegel 71,06 milijarde juanov.
3. Analiza ključnih podjetij
Prekomorska podjetja v industriji polnjenja pilotov vključujejo ChargePoint, EVBOX, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itd. Domača podjetja vključujejo Autel, Sinexcel,ChinaEvse, Tgood, Gresging itd. Med njimi so domača podjetja tudi nekaj napredovala pri odhodu v tujino. Na primer, nekateri izdelki iz Kitajske so pridobili certifikat UL, CSA, Energy Star v Združenih državah Amerike in CE, UKCA, srednja certifikacija v Evropski uniji. Chinaevse so napisali BP seznam za polnjenje dobaviteljev in proizvajalcev.
Čas objave: julij-10-2023